滌綸短纖維行業(yè)下游細(xì)分市場(chǎng)需求分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　1、我國(guó)是全球滌綸短纖維的主要供應(yīng)國(guó)

　　我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量規(guī)模整體呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2016-2022 年，國(guó)內(nèi)化學(xué)纖維產(chǎn)量從 4,886.36 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 6,697.80 萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.40%。作為全球化學(xué)纖維的主要供應(yīng)國(guó)家，中國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量在全球占比最高，2021 年我國(guó)化學(xué)纖維的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例達(dá) 75.97%。滌綸在化學(xué)纖維領(lǐng)域占據(jù)重要地位，是化學(xué)纖維產(chǎn)品構(gòu)成中主要細(xì)分產(chǎn)品類別，2021 年滌綸在國(guó)內(nèi)化學(xué)纖維產(chǎn)量所占比重高達(dá) 82.20%。

　　近年來(lái)，我國(guó)滌綸產(chǎn)量規(guī)模在總體上呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2016-2018 年國(guó)內(nèi)滌綸產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭平穩(wěn)，處于小幅增長(zhǎng)的運(yùn)行階段。2019 年國(guó)內(nèi)滌綸產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，達(dá)到 4,751.00 萬(wàn)噸，2020-2021 年中國(guó)滌綸產(chǎn)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021 年增長(zhǎng)到5,363.00 萬(wàn)噸，2022年我國(guó)滌綸產(chǎn)量為5343萬(wàn)噸。

　　作為滌綸的主要細(xì)分類別，滌綸短纖維是重要的紡織、無(wú)紡織等產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。我國(guó)是全球滌綸短纖維的主要供應(yīng)國(guó)，我國(guó)滌綸短纖維產(chǎn)量占全球滌綸短纖維產(chǎn)量的比重達(dá)到60%以上。

　　作為全球主要的滌綸短纖維生產(chǎn)國(guó)家，我國(guó)的滌綸短纖維積極向海外出口，2016-2019 年出口量維持在 100.00 萬(wàn)噸左右，2020 年滌綸短纖維出口呈現(xiàn)一定程度的下滑。2021 年我國(guó)出口量恢復(fù)至 94.71 萬(wàn)噸，2022 年出口量進(jìn)一步恢復(fù)至 99.60 萬(wàn)噸。

　　2017-2022年我國(guó)滌綸短纖維出口數(shù)量

　　2、下游細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用需求分析及預(yù)測(cè)

　　作為重要的工業(yè)材料，滌綸短纖維被廣泛應(yīng)用于汽車內(nèi)飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、鞋服材料、健康護(hù)理、過(guò)濾材料等領(lǐng)域。伴隨著下游行業(yè)的發(fā)展，滌綸短纖維行業(yè)將獲得良好的市場(chǎng)機(jī)遇。

　　（1）汽車內(nèi)飾行業(yè)對(duì)再生有色滌綸短纖維的需求

　　滌綸短纖維作為汽車內(nèi)飾的主要材料之一，受汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響較大。滌綸短纖維材料通過(guò)多層級(jí)的汽車零部件供應(yīng)商體系，進(jìn)入整車廠。

　　作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展市場(chǎng)規(guī)模龐大。2012-2017 年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量分別從 1,927 萬(wàn)輛增加到 2,902萬(wàn)輛。2018-2020 年產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑，但仍在 2,500 萬(wàn)輛以上。2021 年我國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量有所恢復(fù)，分別達(dá)到 2,608 萬(wàn)輛、2,628 萬(wàn)輛，2022 年我國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)一步恢復(fù)，產(chǎn)銷量分別達(dá)到 2,702 萬(wàn)輛、2,686 萬(wàn)輛。總體而言，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷量仍處于高位運(yùn)行狀態(tài)。

　　由于顏色、材質(zhì)、裝飾級(jí)別的組合具有復(fù)雜性，顏色件是整車廠開(kāi)發(fā)至關(guān)重要的一環(huán)。內(nèi)飾主色調(diào)代表某一車型整體內(nèi)飾主體和風(fēng)格，通常地毯、座椅面套及儀表盤(pán)等總成件外觀顏色和相應(yīng)的內(nèi)飾主色調(diào)總體上需保持一致。因此汽車內(nèi)飾選用的纖維材料需要準(zhǔn)確符合顏色要求，以及相同車型持續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中不同批次下的纖維材料顏色保持穩(wěn)定。

　　在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，消費(fèi)者健康環(huán)保意識(shí)不斷提升，對(duì)內(nèi)飾材料在 VOCs釋放濃度、再生可循環(huán)等方面的要求持續(xù)提高。

　　未來(lái)，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的回暖，以及汽車廠商對(duì)內(nèi)飾材料要求的提升，在滿足基礎(chǔ)需求的基礎(chǔ)上，質(zhì)量穩(wěn)定、綠色環(huán)保、功能性優(yōu)異的滌綸短纖維將獲得巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。

　　（2）家用紡織行業(yè)對(duì)滌綸短纖維的需求

　　作為與消費(fèi)者生活密切相關(guān)的行業(yè)，家用紡織行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品較為廣泛，包括床墊、床上用品、毛巾、布藝和地毯等，在家居環(huán)境營(yíng)造中發(fā)揮重要作用。龐大的人口規(guī)模及居家需求，為家用紡織品提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。同時(shí)，我國(guó)也是家用紡織品的重要出口國(guó)，為全球市場(chǎng)提供豐富的家紡產(chǎn)品。

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年我國(guó)紡織業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 6,038.59 億元；在出口方面，據(jù)中紡進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)家用紡織品出口為 331 億美元。

　　隨著我國(guó)居民人均可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)者家居消費(fèi)理念也在發(fā)生變化，對(duì)居家環(huán)境舒適性的要求提高，更加重視家用紡織品的品質(zhì)，并提升消費(fèi)頻次。家用紡織品市場(chǎng)在未來(lái)的復(fù)蘇增長(zhǎng)，將繼續(xù)拉動(dòng)對(duì)滌綸短纖維的市場(chǎng)需求。

　?。?）建筑工程行業(yè)對(duì)滌綸短纖維的需求

　　隨著科技進(jìn)步、工業(yè)發(fā)展以及交通工具的廣泛使用，噪聲污染的問(wèn)題日趨嚴(yán)重，噪聲污染的治理帶動(dòng)了聲學(xué)材料制造業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，由于人們對(duì)生活質(zhì)量和工作效率的要求不斷提高，歌劇院、電影院、錄音室、電視臺(tái)、會(huì)議廳、體育館、酒店、住宅、多功能廳、家庭影劇院等對(duì)聲學(xué)要求較高的場(chǎng)所不斷增加，進(jìn)而持續(xù)推動(dòng)纖維類吸聲材料制造業(yè)的發(fā)展。

　　（4）鞋服行業(yè)對(duì)滌綸短纖維的需求

　　鞋服作為居民“衣食住行”的重要部分，屬于必需消費(fèi)品，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好，鞋服等衣著消費(fèi)預(yù)計(jì)將逐漸恢復(fù)。同時(shí)，我國(guó)規(guī)模龐大的衣著消費(fèi)市場(chǎng)，也為滌綸短纖維等衣著產(chǎn)品的原材料提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

　?。?）健康護(hù)理行業(yè)對(duì)滌綸短纖維的需求

　　我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品的類別不斷豐富、使用領(lǐng)域逐步拓展、普及程度持續(xù)提升，已成為與消費(fèi)者生活密切相關(guān)的重要行業(yè)，吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也呈持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　我國(guó)嬰兒衛(wèi)生用品市場(chǎng)處于快速發(fā)展期。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)嬰兒衛(wèi)生用品的市場(chǎng)滲透率偏低，存在進(jìn)一步提升的空間。

　　在成人失禁用品細(xì)分市場(chǎng)，我國(guó)還處在起步階段。我國(guó)老年人口數(shù)量及人口平均壽命的增加，將促進(jìn)我國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)的發(fā)展。2025 年我國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 129.64 億元，對(duì)原材料滌綸短纖維的需求也會(huì)相應(yīng)增加。

　　3、滌綸短纖維行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)

　?。?）精細(xì)化管理、定制化生產(chǎn)為行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的核心

　　相比于下游服裝、紡織等生產(chǎn)企業(yè)，滌綸纖維的成本結(jié)構(gòu)中，人工成本占比較低，對(duì)滌綸纖維行業(yè)利潤(rùn)率影響較小。行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的核心在于生產(chǎn)規(guī)模附帶的原材料成本優(yōu)勢(shì)和設(shè)備使用效率優(yōu)勢(shì)、研發(fā)能力帶來(lái)的差別化定制優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)管理能力帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的口碑和品牌帶來(lái)的客戶粘性也至關(guān)重要。

　?。?）提升產(chǎn)品科技含量，產(chǎn)業(yè)鏈向高端化發(fā)展

　　差別化滌綸短纖維是指通過(guò)化學(xué)或物理改性制取，在技術(shù)或性能方面實(shí)現(xiàn)較大創(chuàng)新或具有某種特性，與普通纖維存在差別的纖維新品種，具有較高附加值，發(fā)展?jié)摿Υ蟆Ｒ虼?，開(kāi)發(fā)差別化滌綸短纖維能夠大力推進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

　　目前國(guó)內(nèi)高端滌綸短纖維與國(guó)外在技術(shù)方面還存在差距，導(dǎo)致部分高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，例如高端衛(wèi)生材料所需短纖維。預(yù)計(jì)到 2025 年，國(guó)內(nèi)高性能工業(yè)用紡織品將基本滿足下游高端應(yīng)用需求。

　?。?）低熔點(diǎn)短纖維持續(xù)替代化學(xué)膠粘劑，滿足安全健康及綠色制造要求

　　目前，低熔點(diǎn)短纖維被廣泛應(yīng)用于家用紡織、汽車內(nèi)飾、建筑工程、鞋服材料、健康護(hù)理、過(guò)濾材料等與人們生活密切相關(guān)的領(lǐng)域，依托其粘結(jié)性能良好和綠色環(huán)保、安全性高、可回收的特點(diǎn)，可代替大部分無(wú)紡制品中的化學(xué)膠粘劑。另外，在織物織造過(guò)程中，適當(dāng)加入低熔點(diǎn)短纖維可以最大程度地降低水耗和環(huán)境污染，符合綠色制造的要求。

　　（4）發(fā)展再生滌綸纖維是行業(yè)踐行循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)的重要途徑

　　發(fā)展再生滌綸纖維能夠?qū)崿F(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的雙重價(jià)值，有力推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，減少碳排放。作為石油化工產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，原生滌綸纖維的生產(chǎn)需要消耗大量的化工材料，石油冶煉過(guò)程中也將產(chǎn)生大量的碳排放。再生滌綸纖維使用廢舊紡織品、廢舊瓶片及塑料等為原料進(jìn)行生產(chǎn)，其碳足跡將遠(yuǎn)低于使用原生 PET 生產(chǎn)。發(fā)展再生滌綸纖維能夠推動(dòng)行業(yè)踐行低碳經(jīng)濟(jì)，有利于助力“碳達(dá)峰”、“碳中和”國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。